辰林教育(01593.HK)净筹约为4.78亿港元 预期12月13日上市

格隆汇12月12日丨辰林教育(01593.HK)公布，发售2.5亿股，其中香港发售3179.8万股，国际发售约2.18亿股；发售价每股2.20港元；每手2,000股；预期12月13日上市。

公告显示，香港公开发售获超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约1.73倍。

国际发售轻微认购不足。国际发售项下分配予143名承配人的发售股份最终数目约为2.18亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的87.3%。

基石投资者方面，认购的发售股份数目已合共收购9391.8万股发售股份，合共占于紧随资本化发行及全球发售完成后的已发行股份总数约9.4%及发售股份总数约37.6%。

公告称，所得款项净额约为4.78亿港元。其中，约35%用于建设、翻新及提升大学的设施及基础建设；约30%用于偿还若干部分的银行贷款；约25%用于收购民办教育机构；约10%用于营运资金及一般企业用途。