2万亿市场前景诱惑 健康险、网络互助如何突出重围？

 疫情期间，健康险用户层面出现了新的趋势，三线及三线以下城市的消费者保险意识被唤醒，订单量增长幅度超过一二线城市。

从保险公司到第三方平台，健康险都成为了一季度业务的亮点。疫情之下，健康险发展加速。

健康险的市场前景毋庸置疑，但高速增长之后，如何“控风险、降价格、提保障”，成为摆在保险公司面前的一道必选题。

健康险和网络互助快速发展的逻辑有共通之处，即消费者对保险保障的需求和对价格的现实考量。

5月18日，银保监会表示，从人身保险方面看，虽然行业疾病、医疗保险产品不少，但与我国14亿人口基数相比，真正购买了商业健康保险产品的人数占比依然很低，商业健康保障的覆盖面仍然不足。特别是在应对大规模流行性传染病，以及由此引发的家庭收入损失、大额医疗支出等风险保障上，保险业尚有进一步提升的空间。这些保障缺口既是当前存在的问题，也是保险业发展的潜力和方向。

力争2万亿市场规模

疫情之下，健康险逆势突围。

银保监会数据显示，2020年1-3月，保险业健康险业务保费收入2640.76亿元，同比增长21.58%；3月份，健康险业务保费收入1098.38亿元，同比增长20.83%，增速最快。

进一步看，在产险公司中，2020年1-3月，健康险业务保费收入518亿元，占比14.38%；3月份，健康险业务保费收入215亿元，占比15.64%，成为非车险第一大业务。

健康险业务的快速发展早有迹象。2019年，保险业健康险业务保费收入以同比30%的增速，成为大类险种中增长最快的业务。同期，专业健康险公司则以同比71%的增速，成为发展最快的专业保险公司。

疫情期间，健康险用户层面出现了新的趋势，三线及三线以下城市的消费者保险意识被唤醒，订单量增长幅度超过一二线城市，健康险在下沉市场的发展趋势明显。

根据2019年12月份银保监会等13部委联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元；力争到2025年，为参保人积累6万亿元养老保险责任准备金。

按照这一目标测算，天风证券表示，2020-2025年养老、健康险复合增速为20%左右。未来健康与养老产品及服务将成为养老保险体系的重要着力点，巨大的市场需求和持续的政策支持，将促进商业养老保险进入快速发展阶段。

正因如此，健康险业务成为资本青睐的赛道。2020年1-3月，健康保险和科技领域先后有南燕科技、集牛科技、暖哇科技、保险极客、壹心科技、众保健康、保险查查和CCCIS中国7家公司完成近6亿元融资，融资频次、融资额度均高于去年同期。

从过往经验看，麦肯锡咨询公司指出，2003年非典结束后，出现了各种保险创新产品，当年健康险业务甚至连续几个月出现100%到300%的高增长。但2004年后，寿险、健康险、意外险增速大幅放缓；而财险，特别是企财、责任、货物运输保险增速持续大幅增长。

赔付成本不断提高

健康险快速发展的同时也有隐忧。

面对激烈的市场竞争环境，健康险不仅同质化现象严重，有时还一再降低保费、放宽核保条件、缩短等待期，在消费者投保时，仅依靠客户告知作为投保风险的主要筛选手段。

为了获客，还存在保险公司健康险销售宣传用语与合同条款或事实不符的现象，比如有的健康险产品销售宣传页面称“只要确诊癌症，从此无免赔额”、“100%赔付比例”，事实上与合同条款不符。

这不仅容易造成消费者和保险公司之间的理赔纠纷，也增加了保险公司的逆选择风险。

对此，银保监会表示，将加强治理短期健康保险经营存在的产品设计不规范、销售行为不规范，强制搭售产品等突出问题。

中再寿险发布的《2018至2019年度人身险产品研究报告》显示，2016年以来，作为健康险中的网红，百万医疗产品成为了人身险市场各公司的必争业务。然而，这类产品也存在一系列的风险点，随着产品保费规模和客户群体的迅速扩展，这些风险点逐步显现。

具体而言，百万医疗是费用报销型医疗产品，一方面，产品形态很多细节均会影响被保险人的医疗选择，从而会对医疗过程和产品赔付直接造成影响；另一方面，由于被保险人对于产品的理解更加深入，对产品潜在风险点的利用也在逐步强化。综合各方面的风险因素，预计百万医疗产品的赔付成本将不断提高。

目前，保险公司正在努力“破局”，比如通过加大科技运用，加深外部合作，实现支付方与服务方的信息互联、数据共享、服务互通，在提升消费者就医体验及理赔效率的同时，降低保险公司管理成本。

网络互助强劲对手

目前来看，健康险的强劲对手——网络互助也正在崛起。网络互助发端于2011年，2018年相互宝问世后，行业迎来快速发展。

2020年3月，国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》指出，到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。意见还指出，鼓励社会慈善捐赠，统筹调动慈善医疗救助力量，支持医疗互助有序发展。

蚂蚁金服集团研究院发布的《网络互助行业白皮书》显示，2019年我国网络互助平台的实际参与人数为1.5亿，预计2025年将达到4.5亿人，覆盖中国14亿人口的32%左右。

网络互助之所以受欢迎，一是消费者对保险公司或保险从业人员不是很认可；二是加入网络互助流程方便，期初不用付钱；三是有不少消费者是抱着做慈善的心态加入。

白皮书调研显示，79.5%的参与者年收入在10万元以下，68%的受访者没有商业保险，72%的参与者分布在三线及以下城市。

在健康保障领域，人群之间的年龄、疾病风险度各不相同，因此除了全民医保外，很难有一款保障产品可以覆盖所有人群。对此，网络互助也在进一步细分。例如，美团互助是针对18-39岁的青年群体推出的大病保障；相互宝近期发布了“慢病互助计划”，这是继大病互助计划、老年防癌计划之后，相互宝推出的第三个独立互助计划。

据21世纪经济报道记者不完全统计，阿里、轻松、水滴、美团、360、滴滴、新浪、百度、苏宁等企业都已布局网络互助。更为重要的是，不少互联网公司都将网络互助作为进军保险业的跳板。

不过，网络互助也引出不少争议。需要强调的是，网络互助计划并不是严格意义上的保险产品，不要因为参加了网络互助计划，而忽视了长期商业保险保障；网络互助平台也不是保险公司，没有提取保险金、满足偿付能力要求等监管方面的规定。

长期产品蓄势待发

2019年11月，银保监会发布了新修订的《健康保险管理办法》，其中明确可以在保险产品中约定对长期健康保险产品进行费率调整。2020年4月，银保监会发布了关于《长期医疗保险产品费率调整有关事项通知》，明确了费率可调的长期医疗保险产品费率调整的基本要求与原则。

此前，由于缺乏费率调整政策的明确支持，保险公司在设计开发医疗保险时，只能开发一年期或期限非常有限（如六年内）的医疗保险产品，用停售老产品升级新产品的模式，应对未来的医疗通胀和医疗技术进步导致的医疗费用高企。这一点也是消费者对医疗保险产品最大的疑虑，他们担心保险公司随意停售保险产品，导致其未来无法获得必要的医疗保障。

平安健康险董事长兼CEO杨铮表示，长期可调费的保证续保产品形态与国际健康保险接轨，给经营长期健康险的保险公司，提供了应对长期医疗通胀等赔付风险的制度保障，从根本上解决了保险公司先前不敢尝试开发长期产品的问题，推动了健康险产品向多元化发展，解决短期险扎堆、同质化等问题。

通知明确了保险公司开发销售费率可调的长期医疗保险产品，应当制定长期医疗保险费率调整办法，明确费率调整的触发条件、内部决策机制和工作流程。费率调整的触发条件应当清晰、客观，具体可包括实际赔付情况、医疗通胀情况、国家医保政策的重大变化等。

目前，人保健康在支付宝上线了终身保证续保费率可调的癌症医疗险，无理赔续保每年可增加20万元保额，最高可达500万元。产品条款显示，首次费率调整时间不早于产品正式上线3年，每次费率调整上限为30%。这款产品目前处于灰度测试阶段。

永安保险人身险（健康险）管理部总经理钟鹏表示，健康险的竞争最终将走向风控能力的竞争，保险公司只有加强专业化能力建设，从产品开发、销售、核保、理赔、控费等环节层层管控，才能使赔付率和费用率在可接受范围内，使得医疗险的费率随着医疗通胀缓慢上升，维系住老客户，吸引新客户进来，保持经营的稳定性。